全国老百姓都知道芯片,新能源汽车、动力电池行业仍未走向成熟期

电工电气网】讯

2018年11月30日,中国无锡——近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气于无锡举办自动化产品发布暨客户会议,在深入解读了基于EcoStruxure架构与平台所打造的,面向工业市场各细分领域的完整解决方案的同时,重点展示了ATV310L变频器和LXM16伺服等多款自动化产品,尽显施耐德电气通过在互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面的创新,助力用户进一步实现提质增效,加速数字化转型升级。

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中汽协数据显示,2018年上半年我国新能源汽车累计销售42万辆,同比增长近110%。与此同时,配套的动力电池产能约为92GWh。但从政策的完善度与经济效益等角度来说,新能源汽车、动力电池行业仍未走向成熟期。

当前,世界正朝着更加数字化、电气化和分散化的方向发展,而这一趋势亦重塑着工业领域的固有生态,从工程设计、生产制造,到运营维护及管理决策的全生命周期流程都面临着诸多全新挑战,针对各细分行业的不同特点,采集分析实时数据以明确当前需求,并结合专业知识,以实现设计过程、制造过程和制造装备等方面的智能化,提高产品质量、生产效率,减少制造过程物耗、能耗和排放成为诸多企业的当务之急,而要做到全方位优化,自动化产品的大范围部署以及与信息化系统的良好融合则成为基础。

芯片无疑是2018年最火的话题之一。中兴事件之后,更是全民关注、讨论芯片。

近日,罗兰贝格发布《2018年全球电动汽车发展指数》,对世界主要电动汽车生产国家的技术进展、行业产值和市场规模进行了综合评定,并在此基础上对2020乃至2030年的动力电池以及电动汽车市场进行了预测,尤其是针对市场中存在的垄断性可能,为企业提供了强化供应能力的方针建议。

作为工业自动化领域的领导者,施耐德电气拥有丰富的产品技术创新及实践应用经验,并已帮助众多客户实践数字化转型,实现能效与运营水平的全面优化。此次会议期间,施耐德电气展示了其基于面向工业市场的EcoStruxure,整合业界广泛的自动化、软件和能源管理产品,结合针对工业设备与工厂运营的专业知识,打造出的符合不同工业场景需求,灵活可靠的解决方案,实现从Capex到Opex的全生命周期管理,生产力、安全性与可靠性的提升,资产管理的优化及卓越运营,加速工业用户的数字化转型脚步。

不久前,在半导体产业高端论坛上,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武称,全国老百姓都知道芯片,即使不知道芯片是什么,也都知道芯片产业差距很大。

报告的主要观点是:

而作为EcoStruxure三层架构中互联互通的产品层的典型代表,施耐德电气在本次会议中重点展示的ATV310L变频器和LXM16伺服两款产品,更因其创新设计和卓越性能,得到了众多到场嘉宾的大量关注,其中:-
ATV310L分布式变频器作为一款集成负荷开关、钥匙开关、AS-i通讯和I/O的一体化变频器,针对分布式的应用而特别设计,如传送、分拣等应用场合;其集成的AS-i通讯、负荷开关和钥匙开关,除支持上位调速及监控外,更易于维护并支持远程/本地切换;此外,IP54防护等级及接插式连接器设计,使其可应用于各种严苛环境,并简化安装环节,节省现场工程时间。

有人欣慰这一行业终于引起了大众关注,也有人担心只是表面繁荣、虚火过旺。

1、中国在2018年全球电动汽车发展指数中仍处于领先地位。尽管法国在技术层面位于前列,但中国在行业与市场层面仍保持领先。

施耐德电气ATV310L变频器

仅在最近三个月里,就有多家公司发布AI芯片或模组,不仅有百度,也有寒武纪、云知声、出门问问、Rokid等初创企业。

2、中国在汽车和电池生产上的预计增长量巨大,领先地位进一步强化。


LXM16伺服是一款基于成熟平台开发,专为点到点应用而设计的脉冲型伺服,6个驱动型号、16个电机型号及标准法兰尺寸,可覆盖0.1-1.5Kw的功率范围,单相220VAC供电;产品拥有自动陷波滤波器并内置32组刚性选择,具备自整定/自适应调整及末端振动抑制等功能;精简的硬件设计和创新的软件算法使产品更易于操作、调试、维护,可广泛应用于包装、纺织、物料加工、机械手、电子制造等行业。

但芯片从来不是赚快钱的产业,对于AI芯片可实现弯道超车的观点,不少业内人士持怀疑态度。

3、由于预计增长强劲并在市场上占据主导地位,电池制造商将采取更多措施保证原材料供应,加大对价值链上游的投入。

施耐德电气LXM16伺服

由冷到热

4、领先电池制造商将扩大主导优势,在与整车厂的谈判中占据更有利地位。

对于此次会议,施耐德电气有限公司工业事业部中国区市场总监古月表示:“面对愈加激烈的市场竞争,工业用户对于利用数字化手段实现节能增效和降本提质寄予了很高期望。施耐德电气一直以来致力于为客户提供领先且满足需求的自动化产品,如今更基于EcoStruxure架构与平台不断加速创新,以其让更多工业用户尽享数字化转型的卓越成果。”关于施耐德电气施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life
Is On 。更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

在中国国际智能产业博览会上,第一财经记者看到,一些芯片厂商的展台周围到处都是驻足观察和拍照的观众,展台的讲解员则一一为观众进行科普。

5、为降低对电池制造商的依赖,整车厂可以做出以下两种战略选择:与供应链企业建立紧密的长期合作关系,就基础产量达成协议,并以可迅速调节产量的内部生产作为补充;帮助建立强劲的电池模块供应商网络,同时持续从市场上众多的电池制造商处进行采购。

“集成电路的话题越炒越热。”赛迪研究院集成电路产业研究中心总经理韩晓敏告诉记者,“这两年行业发展也好,国内资金支持力度也好,半导体这个行业整体景气度上来了。”

以下亿欧智库对报告的详细内容进行解读:

根据赛迪顾问提供的数据,2007年到2017年,中国集成电路产业年均复合增长率为15.8%,远远高于全球半导体市场6.8%的增速。

中国电动汽车产值和市场规模占优

元禾华创投资管理有限公司执行合伙人刘越对第一财经记者表示,在美国等西方国家芯片已经是一个非常成熟的行业,“20世纪八九十年代,集成电路在硅谷是最火的,大量资本进入集成电路企业”;在中国,目前这一行业仍处于快速发展期。但由于芯片是高投入、高风险、慢回报的行业,中国投资者更偏爱互联网企业。

罗兰贝格发布的电动汽车由技术、行业、市场三个指标共同构成。其中,技术指本土车厂生产的汽车的技术发展现状,和全国性补贴项目对汽车发展的支持,具体则由面市的电动汽车的性能表现和国家科研补助来量化衡量;行业是指全国汽车产业带来的区域性价值,具体衡量指标包括电动汽车和电池的产量;市场则指全国电动汽车在汽车市场的份额和规模。

根据《集成电路设计业的发展思路和投资建议》所述,一款28nm芯片设计的研发投入约为1亿到2亿元,14nm的约为2亿到3亿元,研发周期为1到2年。芯片制造更是资本密集行业,一条28nm工艺的集成电路生产线投资额约为50亿美元,20nm的高达100亿美元,更不用说14nm、10nm和7nm先进制程的投资额度了。

在以上指标基础上,罗兰贝格对七大汽车生产国进行比对。中国的综合表现处第一。庞大的产能和产能使中国电动汽车在行业产值和市场规模保持了高位增长。罗兰贝格认为政策对电池等行业的规范引导、外资股比限制的放开将促进行业产值持续高位增长,在2021年预测将实现684万辆的纯电动/混合动力汽车产量。市场方面,2017年中国的新能源汽车在新注册车辆中超过2%,高于同期其他国家。

不过,今年在中国,芯片也成为了继区块链之后的又一投资风口。除了中兴事件引发的关注,也离不开最近几年政府的政策支持和大基金的介入。

受政府新能源补贴退坡影响,中国的资金投入力度远低于其他国家,且面市车型被认为属于中低端产品,技术指标的表现整体一般。报告指出,电动汽车有必要通过对标分析的方法,横向比较其他厂商的电动汽车性能和设计,尤其是在传动系统和能源储存方面,从而理解自身的市场的定位。

在今年政府工作报告中,集成电路被放在实体经济发展的显著位置。李克强总理提到,加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。

从数值表现来看,中美两国类似,但美国在推出高性能车型、加大科研资金方面表现出更为积极的态度。

2014年国家设立了集成电路产业投资基金。丁文武表示,经过近4年的工作,目前进展顺利,大基金布局了集成电路整个产业链,实现了产业的全覆盖。

动力电池:不确定的寡头垄断市场

目前,包括北京、天津、西安、重庆、成都、武汉、合肥等20多个城市都有芯片产业项目。中芯国际创始人张汝京预测,到2020年,建成的200mm和300mm集成电路生产线产能可以达到每月200万片。这一规模比现在至少翻了一倍。

相比较指数本身,罗兰贝格对行业的判断和论述反而是更值得关注的:碳排放限制将持续推动电动汽车销量及市场占比的提高,据此,罗兰贝格预测,动力电池的需求预计将从2017年的74GWh增长到2030年的近1600GWh。在现有技术框架下,2021年LG化学、宁德时代和松下将继续保持其统治地位,分享75%的动力电池市场份额。

根据SEMI(国际半导体产业协会)数据,预计2017年到2020年间,全球投产的晶圆厂约62座,其中26座位于中国,占全球总数的42%。

回顾中国本土,整车厂对上游的动力电池产业的垄断趋势的警惕,将促使他们积极去培植供应商来保证自己继续持有主动权。同时,锂电池技术的革新也有机会使本土出现新的挑战者。

这种“集体作战”的模式是一种探索市场的路径,国内如海思、展讯的局部崛起,意味着国产手机正在逐步走出芯片依赖进口的困境。根据市场研究公司IC
Insights发布的2017年全球十大IC设计公司排行榜中,华为海思排名第七,比上年营收增长21%;紫光展锐排名第十,同比增加9%。

根据高工产研和第一电动研究院等机构的统计数据,2017年宁德时代和比亚迪的电池装机量已经占到国内市场四成以上,远远拉开其他竞争厂商,确有寡头垄断的趋势。但是,受诸多因素影响,电池市场实际上的不确定性极高,其中有两个代表性的例子:2016年,宁德时代的装机量仍低于比亚迪,但凭借三元锂技术在一年时间内就转而领先比亚迪一倍;2018年,在补贴退潮和资本寒冬的大背景下,董明珠加持光环下的珠海银隆和市场占有量一度第三的沃特玛却面临崩盘风险,伴随未来政策放开对本土电池业的保护,洗牌进一步加速。

中科院微电子所所长叶甜春打了个比方,如果把集成电路产业比作金字塔,过去中国连底座都不全,如今高度虽然还和发达国家有差距,但底座已经建立起来,形成了集团军,整个产业有自身发展的能力和后劲。

亿欧智库认为,在这种不确定性下,后进者是有一些机会,但挑战难度很大,形成稳定的供货渠道需要有整车厂愿意承担质量风险与之绑定,因此在明确的电池发展路线下,突破关键性技术成为资本和下游愿意为本土挑战者加码的唯一通路。

投资过热与人才缺口

加强供应链的议价权和控制权

看似繁荣的场景并没有让芯片从业者感到轻松。

在这个不稳定但趋于寡头垄断的市场中,电池制造商面临着较大的供应链风险。电池需求的增多引发了锂、钴等原材料价格的上涨,钴现货和碳酸锂在五年间的价格增长了300%以上。目前各电池厂主要开发高镍的正极材料,该材料不仅具备更高能量密度,也减少钴和锂用量带来的成本压力;同时,采用硅等先进的负极材料、引入干涂层、高速叠片等制造工艺也是提高性能和降低原材料价格依赖的技术层面的打法;此外,罗兰贝格认为,电池厂商应实施原材料和前驱体加工的上游一体化策略,全面集成的价格和供应对冲策略,涵盖从短期现货市场套期保值到冶炼项目大规模投资的所有潜在措施。目前主要的业内企业已经在整合和控制价值链方面采取了一系列合作方案,提高行业竞争力。

一个原因是人才缺口。

在产业链博弈的过程中,罗兰贝格也为整车厂提供了应对电池厂商控制力增强的战略选择:

“即使是清华大学微电子所毕业的学生都会转金融或从事互联网。做芯片很辛苦,来钱没那么容易”。地平线芯片一位内部人士此前对第一财经记者表示,做芯片等硬件太苦,收益不高,不少优秀学生毕业后选择金融和互联网业。

1、与供应链上游相关企业建立紧密的长期合作关系,就基础产量达成协议,并以可迅速调节产量的内部生产作为补充;

中国科学技术大学特聘教授、核高基专家陈军宁表示,中国半导体行业的发展速度很快,进步也很快,但总体水平处于中低端。人才作为该行业发展的第一资源,对于产业的发展起着至关重要的作用。他称,“根据国家的产业推进纲要,预计到2030年,我国将需要70万人,这个缺口还有40万。”

2、帮助建立强劲的电池模块供应商网络,同时持续从市场上众多的电池制造商处进行采购,营造上游市场的竞争环境;与电池厂商建立电池回收利用业务,提高能源效率。

另一个原因是对投资过热的隐忧。

在国内市场,相比较电动汽车厂商所可能遇到的掣肘,动力电池制造商遭受来自上下游的成本压力更大。保证上游原材料供应稳定、减少产品的原料成本占比、绑定几家汽车厂商以尽可能实现产能的有效利用,应是电池厂商在资本寒冬中最紧要的“三板斧”。

地方希望通过项目投资聚集产业,拉动GDP;一些投资人和创业者将此看作一风口,但也有业内人士认为,芯片行业的热闹只是暂时的。

随着双积分政策执行和外资进入限制的放开,此前乘政策东风和保护壁垒的新能源汽车行业将进入颠覆性的洗牌整合阶段,在不确定性极强的市场环境下,是要专注专业化减轻其他环节的成本,还是强调一体化保证供应链的稳定性,亿欧智库将持续关注新能源汽车的行业进展和研究性成果。

中国工程院院士许居衍近日在一场行业论坛上表示,目前半导体产业实际存在着无效益的繁荣、产品难度增大、产品研发费用增高盈利空间下降等三大问题,中国厂商想要突围首先需要反思盈利模式,开启基于硬件的软服务能力,同时提升半定制技术能力。

芯片产业链包括设计、制造和封测。在设计和封测领域,中国与美国等先进企业差距已经逐步缩小。目前,中国有近1400家左右的设计企业,但在芯片设计公司“遍地开花”背后,却隐藏着“整体实力不强”的尴尬,和美国头部芯片企业超过80%的份额相比,我国前十大集成电路设计企业的销售额占比刚刚超过30%。

一名半导体产业人士表示,过热的资本开始干扰到正常的产业投资规律,现在各地的芯片项目未来可能会造成地方沉重的财务负担,依靠借贷来发展半导体的模式能够支撑多久,都是未知数。另一方面,快速投产下的芯片成品是否满足市场需求,低端产品如何盈利,如何解决人才缺口以及研发费用?这些都有待解答。

紫光集团联席总裁刁石京此前对媒体表示,各地争相上马相关项目,如果缺乏有效的统筹,可能会形成恶性竞争。他指出,鼓励市场竞争,但不应一哄而上,最终伤害整个产业。因为集成电路投入非常大,需要技术和人才等多方面的积累。

“集成电路产业从来就不是赚快钱的产业。”北京盛世宏明投资基金管理有限公司高级副总裁罗栋表示,做产业投资还是应该回归到产业本身的发展规律。

弯道超车?

随着新兴产业、技术和产品不断涌现,大数据、云计算、5G通信、人工智能等技术也为芯片提供了巨大的市场。

在中国电子信息产业发展研究院发布《2018年中国集成电路上半年形势分析和下半年的走势判断》中,半导体市场需求依然旺盛,市场的驱动力分化。5G即将到来,5G成为2018年上半年各家企业的关注重点。3月,海思发布全球首款5G芯片“Balong
5G01”;6月,紫光展锐宣布5G芯片将在2019年实现商用。虽然在虚拟货币市场,矿机芯片需求下滑;同时,人工智能概念火爆,AI芯片企业估值大涨。此外,数据中心建设加速,存储器需求主力转变,2018年服务器存储市场增速超过智能手机存储市场,成为全球存储器应用市场增长的主动力。

在CPU、GPU等高端芯片与国际差距较大的情况下,不少人期待通过AI芯片,中国能实现弯道超车,但一些业内人士对此持质疑态度。

“人工智能的发展将带来近百亿美元芯片市场需求。”工信部赛迪研究院赛迪顾问副总裁李珂称。

从去年下半年到今年上半年,不仅国内BAT纷纷布局这一领域,也诞生了寒武纪、地平线等AI芯片公司。一些AI初创企业通过一轮轮融资获得资金后,也纷纷发布自己的AI专用芯片。仅仅最近两三个月,就有多家公司发布AI芯片或模组,云知声推出物联网AI芯片及解决方案;出门问问正式发布了AI语音芯片模组“问芯”;Rokid发布KAMINO18AI语音专用芯片;思必驰也宣布将在下半年推出AI芯片……

AI芯片公司估值也一路飙升。6月20日,寒武纪科技宣布完成B轮融资,公司估值达到25亿美元。深鉴科技估值超过10亿美元。

杭州国芯AI事业部总经理凌云对第一财经记者表示,对于中国而言,AI芯片是一个突破口。在这一领域,中国公司介入较早,改变了此前大部分时候中国芯片追着美国人跑的局面。

这是一个全新的领域和机会,但也有人泼了冷水。

此前,丁文武在上海的一场行业论坛上表示:“中国芯片行业弯道超车的策略不现实,弯道超车的前提是大家在同一起跑线上。”

安芯投资管理有限责任公司常务副总裁王永刚表达了类似的观点,称“这一块还是要务实,盖楼一块砖一块砖地砌起来。”

而在Imagination
Technologies副总裁、中国区总经理刘国军看来,现在的先进技术都是全球化的运用,不存在谁战胜谁的问题。中国有应用和数据的优势,“可以快速获得运用数据的学习、训练。在美国,数据没有那么容易,本身也没有大的应用场景。但是人工智能不管是哪个领域,基础研究比我们深得多。”

在不久前的一次公开场合上,经济学家许小年在谈到企业的技术升级时说,我们追逐新名词,发明新名词的速度,远远快于我们能做到的。“我最反感的一句话就是跨越式发展、弯道超车。我看了多少弯道翻车,我没看到过弯道超车。不老实,投机取巧,这是我们很多企业的毛病。”

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